Десять лет назад стало очевидно, что мир погрузился во вторую по разрушительности рецессию в истории. Новый мировой кризис, который начался в 2008 году, свидетельствует, насколько хрупкой может оказаться мировая экономика.
Человечество не в состоянии предвидеть последствий мирового кризиса. Поэтому, важно внимательно следить за происходящим: легче предотвратить кризис, чем бороться с его последствиями.
Мы собрали для вас самые интересные факты о фондовом рынке. Вы узнаете какие фондовые биржи популярны в 2023 году, какой капитал вложен в биржи, когда была основана первая фондовая биржа и много других важных фактов.
Чтобы узнать больше об акциях, биржах, валютах, криптовалюте, прочтите другие статьи, подготовленные командой TradingWebsite: статистика фондового рынка, статистика форекс и статистика криптовалют.
Главные факты о фондовом рынке в 2023 году:
- США владеют 59,9% стоимости мирового фондового рынка
- В 2018 году капитализация мирового рынка сократилась на 14,9% по сравнению с 2019 годом
- В 2022 году капитализация международного фондового рынка достигла 104 трлн долларов
- Цены на фондовом рынке обычно падают в сентябре
- 10% американских инвесторов вкладывают капитал в компании разных стран мира
- США владеют 59.9% долей мирового капитала
- Apple является самой дорогой компанией в мире – рыночная капитализация составляет 2.35 трлн долларов в декабре 2022 года
- Больше всего сделок на фондовой бирже заключается в секторе информационных технологий
- Первая фондовая биржа была основана в 1602 году в Амстердаме
- Доходность фондового индекса S&P 500 составляет 11,8% в год
- Женщин не допускали к торгам на бирже до 1965 года.
Факты о фондовом рынке
1. В сентябре 2022 года капитализация международного фондового рынка достигла рекордных 104 триллионов долларов
Капитализация мирового фондового рынка все еще превышает 100 триллионов долларов, что намного выше уровня 2020 года, даже несмотря на то, что рынок сейчас немного медвежий.
Интересно, что финансовые аналитики ожидали экономический спад в мире с 5,7% в 2021 году до 4,1% в 2022 году, но теперь кажется, что такие оценки были слишком пессимистичны, ведь в 2022 году человечество столкнулось со снижением мировой экономики всего на 2,5%.
Источник данных: TradingHours.com.
2. Капитализация пяти самых крупных фондовых рынков мира составляет более 60 трлн долларов
Вот ТОП-5 самых дорогих фондовых бирж в мире:
- Нью-Йоркская фондовая биржа – капитализация 23,02 трлн долларов
- Фондовая биржа Nasdaq – капитализация 19,5 трлн долларов
- Шанхайская фондовая биржа – капитализация 7,05 трлн долларов
- Токийская фондовая биржа – капитализация 5,55 трлн долларов
- Шэньчжэньская фондовая биржа – капитализация 5,16 трлн долларов.
Интересно, что общая капитализация американских фондовых бирж NYSE и Nasdaq составляет 42,52 триллиона долларов.
Источник данных: TradingHours.com.
3. За 27 лет инвесторы США со средним доходом потеряли более половины принадлежащих им акций
В 1989 году американские инвесторы со средним доходом владели 15% всех акций на фондовом рынке США, но в 2016 году их доля сократилась до 5%.
Интересно, что за тот же период сильно подросла доля акций состоятельных американцев – за 27 лет их доля на фондовом рынке США выросла с 0,1% до 5%.
Источник данных: A Wealth of Common, Sense.
4. Около 10% американских инвесторов покупают акции компаний в разных странах
После начала мирового финансового кризиса, который случился в 2008 году, доля международных акций, которыми владеют американские инвесторы, увеличилась почти до 10%.
Источник данных: A Wealth of Common, Sense.
5. Падение фондового рынка на 5-10% приводит к восстановлению цен в течении одного месяца
Обычно цены рынке восстанавливаются в течении четырех месяцев, если падение фондового рынка составляет 10-20%. Если фондовый рынок падает на 20-40%, тогда восстановление цен занимает 15 месяцев.
Однако, бывают исключения. Например, после краха фондовой биржи в 2008 году международный финансовый рынок восстанавливался почти 13 лет (151 месяц).
Источник данных: Guggenheim Investments,Spence.
6. Одиннадцатилетний бычий тренд на фондовом рынке остановился из-за пандемии коронавируса в 2020 году
Обычный бычий тренд на фондовом рынке длятся около 4,5 лет. Последний рост цен на бирже США был самым продолжительным в истории. Это произошло благодаря рекордно низким процентным ставкам и рекордно высоким корпоративным прибылям, полученным, преимущественно, за счет роста технологической индустрии США.
Такие компании, как Apple, Google и Amazon, в 2023 году являются самыми дорогими корпорациями в мире, их восхождение, помогло фондовому рынку увеличить капитализацию в четыре раза с 2008 года.
Бычий рынок на фондовой бирже начался в 2009 году и закончился лишь в марте 2020 года. Одиннадцатилетний бычий тренд резко оборвался из-за пандемии COVID-19, но спустя 33 дня рост цен на рынке возобновился.
Источник данных: Yardeni, Investopedia.
7. США владеют 59,9% долей мирового капитала
В 2022 году стоимость фондового рынка США достигла 59,9% мирового рынка. Это произошло в результате укрепления доллара и роста американских акций, которое началось в 2005 году. Еще одна причина, почему США увеличили долю в мировом рынке капитала: продолжительное снижение капитализации большинства международных фондовых рынков, начавшееся в 2008 году.
Интересно, что в 2016 году доля США в мировом рынке капитала составляла 36,53%, тогда как Китай владел 10,21% долей.
Источник данных: Seeking Alpha, Statista.
8. Один раз в два года на фондовом рынке происходит коррекция цен
Коррекция фондового рынка – обычно это падение стоимости активов более чем на 10%, но менее чем на 20%. Несмотря на то, что в начале 20 века большие падения происходили примерно один раз в год, после 1945 года коррекции на фондовом рынке стали происходить реже.
Средняя продолжительность коррекции на фондовом рынке составляет 188 дней, при этом стоимость акций снижается обычно не более чем на 21,7%.
Последние две коррекции на фондовом рынке, в 2020 и 2022 годах, были медвежьими.
Источник данных: Yardeni Research.
9. Компания Apple – самая дорогая компания в мире (рыночная стоимость более 2.35 трлн долларов)
В августе 2020 года компания Apple стала первой публично торгуемой компанией с рыночной капитализацией более 2 трлн долларов. Также Apple стала первой американской компанией, преодолевшей отметку в 1 триллион долларов, а затем удвоившей свою стоимость в течение двух лет.
Но это не все рекорды Apple. 3 января 2022 года Apple стала первой компанией, достигшей капитализации в 3 триллиона долларов.
Вот еще пять компаний с очень высокой рыночной стоимостью на фондовом рынке в декабре 2022 года:
- Saudi Aramco – 1,89 трлн долларов
- Microsoft – 1,9 трлн долларов
- Alphabet (основатель Google) – 1,3 трлн долларов
- Amazon – 960 млрд долларов
- Berkshire Hathaway – 696 млрд долларов.
Источник данных: Macrotrends, CNBC.
10. Больше всего сделок на фондовом рынке США осуществляется в секторе информационных технологий
Вот ТОП-5 секторов фондового рынка США с самой высокой рыночной капитализацией в 2022 году:
- Информационные технологии – 28,1%
- Здравоохранение – 11,8%
- Потребительский сектор – 11,8%
- Финансовый сектор – 11,5%
- Коммуникационные технологии – 9,6%.
Источник данных: The Balance.
11. Более 80% сделок на фондовом рынке США заключаются в автоматическом режиме
Большинство сделок (более 80%) на фондовом рынке США осуществляются с помощью алгомитрической торговли.
Торги на рынке проходят с использованием новейших высокоскоростных компьютеров, которые принимают решение купить или продать финансовый актив основываясь на сложных математических моделях.
Источник данных: CNBC.
12. 22% сделок заключается вне биржи
Согласно отчету SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) об алготрейдинге за 2020 год, около 22% всех биржевых торгов были совершены вне фондового рынка.
Источник данных: US SEC.
13. Перед пандемией коронавируса в 2020 году инвесторы купили акции на рекордные 3 трлн долларов
В 2020 году общая стоимость международного фондового рынка увеличилась более чем на 13 трлн долларов.
C 2015 по 2019 годы инвесторы потратили рекордные 3 трлн долларов на покупку акций. Однако, в первом квартале 2020 года объем сделок с акциями резко сократился, вернувшись к обычному объему сделок в 200 млрд долларов. Это произошло из-за финансового кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Источник данных: Siblis Research.
16. Фондовый рынок США растет после выборов президента
Статистика фондового рынка за последние два столетия показывает, что стоимость индекса S&P 500 начинает расти сразу после промежуточных выборов в США и на третий год правления президента. Например, индекс S&P 500 вырос в первый год правления Буша, Обамы и Трампа. Это факт, известный, как “Теория цикла президентских выборов”.
Средняя доходность фондового индекса S&P 500 составляет 5,2% в первый год правления президента США, во второй год – 4,8%, в третий год – 12,8% и в четвертый год – 5,7%.
Эти данные можно объяснить низкой волатильностью на фондовом рынке, которая обычно наступает в преддверии промежуточных выборов президента США – инвесторы в это время становятся более осторожными.
Источник данных: Yardeni Research, The Balance.
17. Фондовый рынок обычно снижается в сентябре
Начиная с 1950 года стоимость фондовых индексов Dow Jones и S&P 500 обычно снижается в сентябре. Примечательно, но индекс Nasdaq, с тех пор как был введен на биржу в 1971 году, тоже снижается каждый год в сентябре.
Однако, в последние годы, крупные падения рынка в сентябре происходят не так часто, как это случалось до 1990 года. Правда или нет, но существует интересное объяснение этого факта: инвесторы продают свои акции в августе, чтобы не потерять прибыль в сентябре.
Источник данных: Investopedia.
18. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже начинаются со звонка в колокол в 9:30 утра
Нью-Йоркская фондовая биржа перед началом торгов звонит в настоящий колокол в 9:30 утра. Эта традиция соблюдается с 1903 года, до этого торги открывались с помощью удара в китайский гонг.
Источник данных: Investopedia.
19. Самой дорогой акцией в мире является Berkshire Hathaway Уоррена Баффета
Самые дорогие акции в мире принадлежат компании Berkshire Hathaway, которой управляет американский миллиардер Уоррен Баффет.
Рыночная стоимость Berkshire Hathaway на фондовом рынке в декабре 2022 года составляла 696 млрд долларов.
Интересно, что компания Berkshire Hathaway вкладывает капитал в некоторые крупные американские компании, такие как Coca Cola, American Express, Dairy Queen, Geico, Duracell и другие.
Berkshire Hathaway никогда не проводила дробления акций, то есть никогда не обесценивала рыночную стоимость одной акции.
Источник данных: Investopedia.
20. Во время обвала котировок торги на фондовой бирже США приостанавливаются автоматически
На фондовом рынке США во время сильных колебаний цен срабатывает автоматическая защита, которая приостанавливает торги на бирже. Остановка торгов необходима, чтобы предотвратить обвал фондового рынка и дать время инвесторам переоценить текущие позиции.
Торги на фондовом рынке США приостанавливаются в трех случаях:
- Уровень № 1: индекс S&P 500 падает на 7% или более по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня. В этом случае торги приостанавливаются на 15 минут
- Уровень № 2: индекс S&P 500 падает на 13% или более по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня. В этом случае торги тоже приостанавливаются на 15 минут
- Уровень № 3: индекс S&P 500 падает на 20% или более по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня. В этом случае торги приостанавливаются до конца дня.
Такую систему защиты используют Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и фондовый рынок Nasdaq. Аналогичные системы применяются на фондовых биржах в Японии, Китае и на Филиппинах.
Впервые фондовый рынок был закрыт, раньше окончания торговой сессии, в 1865 году, когда был убит президент Авраам Линкольн. В последний раз торги на бирже приостанавливали в марте 2020 года из-за обвала котировок во время пандемии COVID-19.
Источник данных: NYSE.
21. Первая фондовая биржа была основана в 1602 году в Амстердаме
До 17 века не существовало ни одной официальной фондовой биржи, хотя Бельгия, Венеция и некоторые другие страны торговали займами и долговыми обязательствами. Первая современная биржа появилась в небольшом городе Амстердаме в 1602 году.
Первые акции на фондовом рынке выпустила Британская Ост-Индская компания, которая на протяжении 17-19 веков являлась одной из самых богатых и могущественных корпораций в мире.
Источник данных: Columbia University Press.
22. Средняя доходность фондового индекса S&P 500 составляет около 11,8% в год
Средняя доходность фондового индекса S&P 500 с 1957 по 2022 годы составляла 11,8% в год. Несмотря на стабильность, индекс нередко переживал годы, когда доходность была намного выше или ниже стандартных показателей доходности.
Источник данных: Investopedia.
24. Самая высокая доходность фондового рынка наблюдалась в Австралии с 1900 по 2009 год
В течение 20 века доходность фондового рынка Австралии составляла 7,5% в год, что является самым высоким показателем среди 19 крупнейших фондовых бирж мира. Для сравнения, доходность акций США за тот же период составляла 6,2%.
Высокая доходность фондового рынка Австралии обусловлена также недавним подъемом Китая. Азиатский гигант является крупнейшим торговым партнером Австралии как по импорту, так и по экспорту, а Австралия – шестой по величине торговый партнер Китая.
Австралия обладает невероятным количеством ценных металлов, угля, нефти и природного газа, а также является одним из крупнейших в мире экспортеров говядины.
Горнодобывающий сектор на бирже настолько важен для Австралии, что двумя крупнейшими акциями в австралийском фондовом индексе Standard & Poor’s ASX 200 являются акции крупнейших горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto.
Источник данных: Market Watch, interactive investor, The Department of Foreign Affairs and Trade.
25. До 1965 года женщин не допускали к торгам на фондовой бирже в Нью-Йорке
В первой половине 20-го века на Нью-Йоркской фондовой бирже торговали только мужчины. Но во время Второй мировой войны на бирже стало не хватать клерков и “бегунов” (сотрудники биржи, которые передавали информацию о сделках участникам торгов). Тогда, впервые в истории, на фондовом рынке NYSE появились женщины, которые заменили сотрудников-мужчин до 1947 года.
На протяжении следующих восемнадцати лет женщин снова не допускали к торгам на бирже. Все изменилось в 1965 году, когда некая Мюриэль Микки Сиберт купила место на бирже и стала “первой леди на Уолл-стрит”. В течение следующего десятилетия Сиберт была единственной женщиной, работавшей на Нью-Йоркской фондовой бирже, заслужив признание знаменитых трейдеров и получив комнату на седьмом этаже, названную в ее честь.
Источник данных: CR Fashion Book.
Что такое фондовый рынок?
Фондовый рынок – это динамичная и многогранная система, где люди и организации покупают и продают акции, облигации и другие ценные бумаги.
Особенности работы фондового рынка:
- Владение акциями: покупая акции компании, вы становитесь ее совладельцем, получая часть прибыли (дивиденды) и право голоса на важные решения.
- Финансирование компаний: компании выпускают акции и облигации, чтобы привлечь капитал для развития бизнеса.
- Инструмент инвестиций: люди вкладывают средства в ценные бумаги, чтобы приумножить свой капитал, получая доход от роста курсовой стоимости или дивидендов.
- Барометр экономики: фондовый рынок чутко реагирует на изменения в экономике страны и мира, отражая настроения инвесторов и ожидания будущего.
Типы ценных бумаг
- Акции: дают право голоса и право на часть прибыли компании (дивиденды).
- Облигации: заемные инструменты, по которым компания обязуется вернуть инвестору долг с процентами.
- ETF (биржевые фонды): корзины ценных бумаг, отслеживающие определенный индекс или сектор рынка.
- ПИФы (паевые инвестиционные фонды): профессионально управляемые портфели ценных бумаг, доступные для инвесторов через покупку паев.
Биржи и брокеры
- Биржа: организованная площадка, где сделки с ценными бумагами происходят по установленным правилам.
- Брокер: посредник, помогающий инвесторам покупать и продавать ценные бумаги на бирже.
Факторы, влияющие на рынок
- Экономические показатели: ВВП, инфляция, безработица, процентные ставки.
- Корпоративные события: прибыль, дивиденды, слияния и поглощения.
- Мировые события: политические события, войны, стихийные бедствия.
- Психология рынка: настроения инвесторов, слухи и спекуляции.
Анализ ценных бумаг
- Фундаментальный анализ: оценка компании по ее финансовым показателям, перспективам развития и т.д.
- Технический анализ: изучение графиков цен и индикаторов для прогнозирования будущих движений рынка.
Инвестиционные стратегии
- Долгосрочное инвестирование: покупка ценных бумаг на длительный срок с целью получения прибыли от их роста.
- Краткосрочное инвестирование: покупка и продажа ценных бумаг в течение короткого периода времени для получения спекулятивной прибыли.
- Дивидендная стратегия: инвестирование в компании, которые регулярно выплачивают дивиденды.
- Ростовая стратегия: инвестирование в компании с высоким потенциалом роста.
Риски
- Рыночный риск: снижение стоимости ценных бумаг из-за общих колебаний рынка.
- Кредитный риск: невозможность компании выплатить долги по облигациям.
- Отраслевой риск: снижение стоимости ценных бумаг компаний, operantes в определенной отрасли.
- Политический риск: изменения в политической и экономической ситуации страны.
Отправьте нам новые факты о фондовом рынке
Фондовый рынок предоставляет свободный доступ к торговле и обмену капиталом для крупных компаний и частных инвесторов. Чтобы понять, какое влияние фондовый рынок оказывает на мировую экономику, не обязательно читать сложные отчеты финансовых аналитиков.
Это были все интересные факты о фондовом рынке, которые нам удалось обнаружить. Пожалуйста, напишите в комментариях, что понравилось вам больше всего? Если честно, нас озадачило, что на Нью-Йоркскую фондовую биржу так долго не допускали женщин – спасибо Мюриэль Микки Сиберт за смелость!
Если хотите дополнить статью новыми фактами о бирже, сообщите в комментариях ниже. Читайте больше исследований TradingWebsite в нашем финансовом блоге.
