100+ фактов о рынке Форекс в 2024 году

Forex – это динамичный, быстро развивающийся финансовый рынок, о котором часто говорят плохо. Но инвестиции в Forex могут быть прибыльным предприятием – при условии, что инвестор вооружен надлежащей информацией. 

Валютный рынок является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком в мире. TradingWebsite составил список актуальных статистических данных о торговле на рынке Forex, чтобы трейдеры понимали, во что ввязываются, решив торговать на Forex. 

Факты о рынке Форекс Forex была взята из надежных, авторитетных источников, вроде международных опросов, центральных банков и других финансовых учреждений. Вот примеры источников, откуда мы брали информацию:

• Банка международных расчетов (BIS)
• Журнал Euromoney FX Survey по валютным рынкам
• Федеральный резервный банк Нью-Йорка
• Банк Англии
• Австралийский валютный комитет
• Банк Японии
• и другие. 

Несмотря на то, что международный финансовый рынок в период 2019-2022 года испытал целый ряд неожиданных негативных последствий пандемии COVID-19, рынок Forex остался относительно невредимым. По крайней мере, пока. На самом деле, объем торгов на валютном рынке даже увеличился (благодаря волатильности, которую вызвала пандемия).

Невозможно сказать, как COVID-19 повлияет на валютный рынок в дальнейшем, но до сих пор повышенная волатильность мировой экономики открывала огромные возможности для трейдеров Forex – особенно в краткосрочной перспективе.

Размер рынка Forex

1. Согласно BIS (Банк международных расчетов), объем торгов на валютных рынках в апреле 2019 года достиг 6,6 трлн долларов в день
2. Стоимость всего мирового рынка Forex оценивается примерно в 2,4 квадриллиона долларов – другими словами, около 2409 триллионов долларов
3. Мировой ВВП в 2019 году составил примерно 142 триллиона долларов – это означает, что годовой оборот рынка Forex почти в 17 раз больше
4. Рынок Forex превосходит даже крупнейшие фондовые биржи мира – например, ежедневный объем торгов на Nasdaq составляет в среднем около 200 миллиардов долларов
5. На мировом рынке Forex торгуется более 170 валют
6. Несмотря на огромные размеры, рынок Forex в 2020-х годах не замедлился. По некоторым прогнозам, например, прогнозам группы IMARC, в ближайшие пять лет среднегодовые темпы роста рынка Forex составят 6%
7. Рынок Forex является крупнейшим и наиболее ликвидным рынком активов на Земле
8. Розничная торговля на рынке Forex – то есть торговля, осуществляемая частными лицами, – составляет всего 5,5% от всего рынка Forex 
9. Согласно данным Euromoney FX самую крупную долю рынка Forex (40%) занимают пять международных компаний: JPMorgan – 9,81%, Deutsche Bank – 8,41%, Citi – 7.87%, XTX Markets – 7.22% и UBS – 6.63%.

Источник данных: BIS, Allfxbrokers, Euromoney.  

Демография и факты о форекс-трейдерах

10. Форекс-трейдеры, возможно, моложе, чем можно было предположить – 27% трейдеров рынка Forex относятся к возрастной группе 18-34 года
11. 28% трейдеров рынка Forex находятся в возрасте от 35 до 44 лет и 21% трейдеров это люди в возрасте 45-54 лет. В торгах участвует 24% трейдеров старше 55 лет, и только 9% – старше 65 лет
12. Большинство форекс-трейдеров – мужчины в возрасте 30-40 лет. Мужчины составляют 89,1% форекс-трейдеров – это означает, что только 10,9% трейдеров – женщины
13. На рынке Forex зарабатывают только 15% трейдеров
14. 66% трейдеров используют для торговли дневные графики
15. 41% трейдеров на Forex в среднем совершают от 9 до 20 сделок в месяц
16. 45% трейдеров тратят на торговлю 1-2 часа в день, и только 14% – более 6 часов в день
17. 31% трейдеров торгуют на Forex менее года, а 39% – 1-3 года. Трейдеры, торгующие 4-9 лет, составляют 23%, а те, кто торгует на Forex более десяти лет, составляют всего 7% от общего числа трейдеров
18. Большинство трейдеров Forex имеют опыт торговли менее 3 лет
19. Самой популярной торговой платформой по-прежнему остается классическая MT4 (MetaTrader), которую используют 85% трейдеров. Второй по популярности платформой является MT5, которую используют около 6% трейдеров
20. 70% форекс-трейдеров открывают реальный счет, а остальные 30% – демо-счет
21. 72% трейдеров Forex не имеют опыта торговли на других рынках
22. В 2024 году в мире насчитывается около 10 миллионов форекс-трейдеров (из них 3,2 миллиона трейдеров находятся в Азии, и по 1,5 миллиона в Европе и Северной Америке)
23. В Африке насчитывается 1,3 миллиона форекс-трейдеров, на Ближнем Востоке – почти миллион, а в Южной Америке – 600 000. В Центральной Америке около 335 000 трейдеров, а в Океании – 190 000
24. Великобритания является лидером по торговле на рынке Forex (более 280 000 онлайн-трейдеров).

Источник данных: Forex School Online, Compare Forex Brokers, BrokerNotes. 

Факты о брокерах форекс

25. Крупнейшим мировым форекс-брокером является австралийская компания IC Markets, среднедневной объем торгов которой составляет 18,9 млрд долларов
26. Вторым по величине глобальным брокером является XM Group, среднедневной объем торгов которой составляет 13,4 млрд долларов
27. Третьим по величине игроком на мировом рынке Forex является Saxo Bank, среднедневной объем торгов которого составляет 12,3 млрд долларов
28. Крупнейшим американским брокером является Forex.com, принадлежащий компании GAIN Capital Holdings inc (среднедневной объем торгов составляет 15,5 млрд долларов)
29. Вторым по величине брокером в США является компания Oanda, среднедневной объем торгов которой составляет 10,7 млрд долларов
30. Pepperstone, второй по величине брокер в Австралии, имеет среднедневной объем торгов в размере 6,7 млрд. долларов

Источник данных: Wealth&Value. 

Валюты Forex

31. Доллар США является самой популярной валютой для торговли на рынке Forex – 88,3% мировых сделок совершается с участием доллара
32. Второй по популярности валютой на рынке Forex является евро – на него приходится 32,3% сделок
33. Японская йена занимает третье место по популярности на Forex, на нее приходится 16,8% всех сделок. Однако за последние три года доля японской йены снизилась на 5%
34. 24,5% всех сделок с валютой на Forex совершают страны с развивающейся рыночной экономикой
35. В 2019 году около 12,8% всех сделок на рынке Forex приходилось на британский фунт стерлингов
36. Доля австралийского доллара в глобальной торговле на рынке Forex остается на стабильном уровне 6,8%
37. В 2019 году на долю канадского доллара и швейцарского франка пришлось примерно по 5% всех сделок на рынке Forex
38. На долю китайского юаня приходится 4,3% всех форекс-торгов
39. Гонконгский доллар за последние три года продемонстрировал удивительный рост, увеличив объем торгов на Forex с 1,7% в 2016 году до 3,5% в 2019 году
40. Объем торгов новозеландским долларом на Forex с 2016 по 2019 год оставался равен 2,1%.

Источник данных: BIS. 

Валютные пары Forex

Валютные пары пользующиеся повышенным спросом на рынке Forex называются основными. Хотя строгого определения этого термина не существует, он обычно используется для обозначения 7 наиболее популярных валютных пар – все они включают доллар США либо в базовой, либо в котировочной части.

41. На основные валютные пары приходится 67,4% дневного объема рынка Forex. Вот основные валютные пары: EUR/USD, USD/JPY, USD/GBP, AUD/USD, USD/CAD, USD/CNY и USD/CHF
42. Валютная пара EUR/USD, которую в народе называют “фибер”, является самой торгуемой на рынке Forex – на нее приходится 24% сделок в 2019 году. Это больше, чем в 2016 году – 23,1%
43. В 2019 году на валютную пару USD/JPY приходилось 13,2% сделок на рынке Forex. Эту пару обычно называют “Суслик”, “Иена” или “Ниндзя”. В 2016 году на нее приходилось 17,8% сделок
44. В 2019 году объем торгов валютной парой GBP/USD на рынке Forex составил 9,6%. Доля GBP/USD на рынке почти не изменилась по сравнению с 2016 годом, когда на нее приходилось 9,3% сделок на Forex
45. Объем торгов валютной парой AUD/USD составляет 5,4% все сделок на Forex
46. На валютную пару USD/CAD в 2019 году приходилось 4,4% сделок (доля на рынке почти не изменилась за последние три года)
47. На валютную пару USD/CNY, которая устанавливает курс американского доллара по отношению к китайскому юаню, в прошлом году пришлось 4,1% ежедневных сделок. Это очень незначительное увеличение по сравнению с долей в 3,8% в 2016 году
48. Валютная пара USD/CHF, которую часто называют швейцарской, составила 3,6% сделок на рынке Forex в 2019 году
49. Хотя эта пара не является основной (по крайней мере, пока), восьмая по распространенности валютная пара – USD/HKD, в которой доллар США противопоставляется гонконгскому доллару, быстро набирает обороты по сравнению со швейцарцем – в 2019 году на нее пришлось 3,3% сделок на Forex, что значительно больше, чем в 2016 году (1,5%)
50. Валютные пары, не включающие доллар США, известны как миноры или кросс-валютные пары. Одними из самых популярных минорных валютных пар являются EUR/GBP, GBP/AUD, GBP/JPY, CAD/JPY и EUR/NZD
51. Валютные пары Forex, состоящие из основных валют и валют развивающихся стран или стран с формирующейся экономикой, называются экзотическими валютными парами.

Источник данных: BIS. 

Рынок Forex по странам

51. 79% торгов на рынке Forex совершают трейдеры из Великобритании, США, Гонконга, Сингапура и Японии
52. За последние три года торговая активность в Великобритании, Гонконге и материковом Китае выросла больше, чем в среднем по миру
53. Больше всего сделок на Forex (около 43,1%) совершается в Великобритании. На втором месте – США (16,5%), третье место по объему торгов у Сингапура и Гонконга (по 7,6%), четвертое место занимает Япония (4,5%). 
54. Рынок Forex – это электронная торговая площадка, которая не имеет центрального аппарата управления 
55. Торговля на рынке Forex ведется круглосуточно по всему миру, однако торговля в течение одного дня сегментируется в соответствии с региональными часами работы основных торговых площадок. Три основных сегмента, которые обычно называют сессиями, представляют собой периоды пиковой активности. Это в порядке убывания: токийская сессия, лондонская сессия и нью-йоркская сессия.

Источник данных: BIS. 

Рынок Forex в США

56. Большинство сделок на американском рынке Forex совершаются с участием доллара США (89% сделок). На втором месте по популярности – евро, на долю которого приходится 36% сделок
57. На валютную пару EUR/USD приходится 27% среднедневного оборота форекс-рынка
58. На пару GBP/USD приходится 12% оборота рынка
59. На пару USD/JPY, в которой доллар США противостоит японской иене, приходится 11% сделок (это заметно меньше, чем 19% в 2016 году)
60. На валютную пару USD/CAD приходится 7,5% сделок в США.

Источник данных: Federal Reserve Bank of New York.

Рынок Forex в Великобритании

61. Великобритания является лидером по торговле на рынке Forex, здесь совершается 43% сделок всего мирового оборота. В 2016 году доля Великобритании в торговле на валютном рынке составляла 37%
62. Средний оборот валютного рынка Великобритании составляет 3 576 млрд долларов или, другими словами, 3,576 трлн долларов
63. Доллар США является наиболее торгуемой валютой на британском рынке Forex: 90% всех сделок совершается с участием доллара США
64. Второй по популярности валютой на рынке Великобритании является евро – на него приходится 36% всех сделок. Собственная валюта Великобритании, фунт стерлингов, находится на третьем месте – фунт стерлингов участвует в 17% сделок 
65. Японская йена участвует в 15% торгового оборота британского рынка Forex
66. На австралийский доллар и швейцарский франк приходится 6% и 5% сделок соответственно
67. На пару EUR/USD приходится 28% среднего дневного оборота в Великобритании (это примерно 1,009 трлн долларов каждый день)
68. Вторая по распространенности валютная пара на рынке Forex в Великобритании не является валютной парой как таковой – скорее, 23% оборота рынка приходится на доллар США и валюту, отличную от EUR, JPY, GBP и AUD (это примерно 822 миллиарда долларов в день)
69. На третьем месте по популярности в Великобритании – валютная пара USD/JPY, на которую приходится 13% оборота рынка
70. На валютную пару GBP/USD приходится 13% среднедневного оборота на рынке Великобритании. В процентном отношении это не сильно изменилось по сравнению с 2016 годом – фактически, доля этой валютной пары на рынке не менялась более чем на 1% за последние 10 лет 
71. На пару AUD/USD приходится 5% среднедневного оборота в Великобритании (так же, как и в 2016 году).

Источник данных: Bank of England.

Рынок Forex в Австралии

71. Самой торгуемой валютой на австралийском валютном рынке является доллар США (93% сделок на Forex) 
72. Австралийский доллар является второй по популярности валютой в Австралии (52% сделок на Forex). Евро находится на третьем месте (13%) 
73. 42% сделок на австралийском рынке Forex совершается с валютами, отличными от доллара США, австралийского доллара и евро
74. Валютная пара USD/AUD (австралиец) является самой популярной валютной парой на австралийском рынке. На нее приходится 47% среднего дневного оборота (это примерно 66,088 млрд долларов США в день)
75. Второй по популярности валютной парой в Австралии является USD/EUR – на нее приходится 11% оборота, а среднедневной оборот составляет 15,039 млрд долларов 
76. На валютную пару USD/JPY приходится 10% оборота австралийского рынка (это примерно 14,174 млрд долларов)
77. На валютную пару USD/NZD приходится 10% оборота рынка, при этом средний объем торгов составляет 13,546 млрд долларов
78. На валютные пары с участием доллара США и второстепенных азиатских валют приходится 6% оборота австралийского рынка Forex, при этом средний дневной оборот составляет 8,985 млрд долларов
79. На валютную пару GBP/USD приходится 5% торгов, среднедневной оборот составляет 6,322 млрд долларов.

Источник данных: AFXC. 

Рынок Forex в Японии 

80. Японская йена является самой торгуемой валютой на японском рынке Forex. Она участвует в 38,9% сделок, а средний дневной оборот йены составляет 292,3 млрд долларов
81. Доллар США идет вровень с йеной – он участвует в 38% торгов, а его среднедневной оборот составляет 285,6 млрд долларов
82. Евро – третья по распространенности валюта на японском рынке Forex. Эта валюта участвует в 9,9% сделок с ежедневным оборотом 74,6 миллиарда долларов 
83. Британский фунт стерлингов встречается в 3,4% сделках на японском рынке Forex (оборот составляет 25,9 млрд долларов в день) 
84. На другие валюты приходится 9,7% торгов с общим оборотом 72,6 миллиарда долларов
85. Самой популярной валютной парой на японском рынке Forex является USD/JPY. В апреле 2019 года на USD/JPY приходилось 55,8% среднедневного оборота рынка. В 2016 году на USD/JPY приходилось 62,3% оборота рынка. По состоянию на апрель 2019 года среднедневной оборот этой валютной пары составил 209,6 млрд долларов
86. Валютная пара EUR/JPY участвует в 9,6% торговых операций на японском рынке Forex, среднедневной оборот этой пары оценивается в 36,2 млрд долларов
87. USD/EUR – третья по распространенности валютная пара на японском рынке, на которую приходится 9,2% всех сделок со средним дневным оборотом  34,7 миллиарда долларов. Три года назад на валютную пару USD/EUR приходилось 8,6% сделок 
88. На все остальные валютные пары, как основные, так и второстепенные, приходится 25,3% среднедневного оборота японского рынка, что составляет 95 млрд долларов в день.

Источник данных: BOJ.

Forex и криптовалюты

Криптовалюты уже оказали влияние на валютный рынок Forex. В следующие пять-десять лет, скорее всего, торговля криптовалютами не станет частью массового инвестирования – по крайней мере, до тех пор, пока международный финансовый рынок не разработает новые технологии и не станет более контролируемым.

89. В настоящее время на финансовых рынках торгуются более 5000 криптовалют с общей рыночной капитализацией в 201 млрд долларов. 
90. Самая крупная и самая известная криптовалюта, биткоин, имеет рыночную капитализацию в 128 миллиардов долларов
91. Вторая по популярности криптовалюта, Ethereum, имеет рыночную капитализацию в 19,4 миллиарда долларов
92. Третьей по популярности криптовалютой является Ripple или XRP, рыночная капитализация которой составляет 8,22 млрд долларов
93. В мире насчитывается около 43 миллионов криптотрейдеров
94. В США находятся около 15,3 миллиона криптотрейдеров, а в Европе примерно 11,3 миллиона 
95. Объем торгов на спотовых и фьючерсных рынках криптовалют в первом квартале 2020 года составил 8,8 триллиона долларов
96. Около 99% криптовалютных сделок совершается на централизованных биржах 
97. Крупнейшей в мире криптовалютной биржой является Binance, среднедневной объем торгов которой в 2019 году составил более 2.8 млрд долларов (сейчас на Binance торгует более 15 млн пользователей)
98. Самыми популярными криптовалютными парами являются BTC/USD, ETH/USD, XRP/USD и LTC/USD
99. Криптовалютные CFD позволяют спекулировать на движении цен криптовалют без открытия криптокошелька.

Источник данных: Yahoo Finance, Chappuis Halder, Bitcoin.com, CoinCasso, Binance. 

Как люди торгуют на рынке Форекс?

Представьте себе огромный, децентрализованный рынок, где ежедневно циркулируют триллионы долларов. Это не фантастика, а реальность – мир Форекс, валютный рынок, где трейдеры со всего мира сходятся, чтобы сыграть в увлекательную игру валютных пари.

В отличие от покупки валюты в обменном пункте, на Форексе вы не получаете физические купюры. Здесь вы спекулируете на курсах валют, делая ставку на их рост или падение.

Как работает механизм?

• Выбор валютной пары: Выбираете две валюты, к примеру, евро и доллар США (EUR/USD).
• Прогноз движения: Анализируете различные факторы, влияющие на курс валют (новости, экономические показатели, геополитические события), и делаете прогноз, какая валюта в паре подорожает, а какая подешевеет.
• Открытие сделки: Если считаете, что евро вырастет к доллару, вы “покупаете” EUR/USD. И наоборот, если прогнозируете рост доллара, “продаете” EUR/USD.
• Закрытие сделки: Когда курс валютной пары меняется в вашу пользу, вы фиксируете прибыль, “продав” или “купив” EUR/USD в зависимости от вашей изначальной позиции.

Инструменты трейдера:

• Кредитное плечо: Позволяет увеличить объем сделки, используя заемные средства брокера. Увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски.
• Торговые ордера: Позволяют автоматизировать сделки, выставляя условия их открытия и закрытия.
• Аналитические инструменты: Графики, индикаторы, новости – все, что помогает трейдеру принимать обоснованные решения.

Форекс – это не просто игра, а серьезный бизнес, требующий от участников глубоких знаний, аналитических навыков, хладнокровия и дисциплины.

История торговли на рынке Forex

Торговля на рынке Forex в том виде, в котором мы знаем ее сейчас, началась в 1973 году, после краха Бреттон-Вудской системы, которая жестко регулировала валютные курсы. Однако, торговля на рынке Forex в той или иной форме существовала давно – примерно столько же, сколько люди пользовались монетами. 

Есть свидетельства, что торговля на рынке Forex или ее ранняя форма существовала в древнем Вавилоне, Египте и Византийской империи. В 15 веке знаменитая семья Медичи из Флоренции открыла банки в других странах специально для облегчения торговли и обмена валюты. Первый настоящий рынок Forex был создан в голландском городе Амстердаме около 500 лет назад. 

История современной торговли на Forex начинается с золотого стандарта. Принятый различными странами мира в конце 19-го и начале 20-го века, золотой стандарт гарантировал ценность национальных валют. Любая банкнота могла быть конвертирована в определенное количество золота. 

Расходы, связанные с Первой мировой войной, привели к тому, что странам пришлось начать печатать большие суммы денег, не обеспеченных золотом – это привело к инфляции и окончательному отказу от золотого стандарта в 1931 году. 

После Второй мировой войны в рамках Бреттон-Вудского соглашения была введена новая система. Доллар США был привязан к золоту по фиксированному курсу 35 долларов за унцию. Доллар стал мировой резервной и справочной валютой – и другие национальные валюты были привязаны к доллару. 

В конце концов, бюджетный и торговый дефицит США, а также сокращение золотого запаса заставили президента Ричарда Никсона отказаться от Бреттон-Вудской системы в 1971 году. К 1973 году современная форма торговли на рынке Forex уже сформировалась. 

Но это не конец истории. В течение долгого времени торговля на рынке Forex была доступна исключительно крупным организациям с огромным капиталом, таким как правительства и банки.

Однако 1990-е годы принесли с собой идеальный шторм для торговли на Forex – десятки экономик начали переход к капитализму, а технологии, особенно Интернет и электронные коммуникационные сети, произвели революцию в обмене информацией. Внезапно исчезли барьеры, которые мешали обычным людям попробовать себя в торговле на Forex. Появление розничных брокеров Forex позволило индивидуальным трейдерам инвестировать гораздо меньшие суммы – и больше не требовалось иметь армию брокеров и трейдеров под рукой, чтобы участвовать в этой форме инвестирования. 

Это привело нас к дню сегодняшнему. В 2024 году торговля на рынке Forex популярна почти во всех странах мира. В США и ряде других ведущих стран также существует ряд регулируемых брокеров Forex. 

Но что нас ожидает в будущем? Конечно, мы не можем утверждать, что знаем это наверняка, но современные технологические достижения уже начинают оказывать влияние на рынок Forex. В частности, рост криптовалют, несомненно, окажет большое влияние на валютный рынок к концу десятилетия.